"
В современном бизнесе управление лидами играет ключевую роль в успехе продаж. Битрикс24 предлагает удобные инструменты для работы с лидами, включая их объединение. Объединение лидов позволяет избежать дублирования информации и улучшить качество данных в вашей CRM-системе.
Перед тем как приступить к объединению, убедитесь, что у вас есть доступ к необходимым лидам. Проверьте, что лиды действительно дублируются и содержат схожую информацию. Это поможет избежать случайного объединения различных контактов.
В Битрикс24 предусмотрен механизм поиска дубликатов. Перейдите в раздел ""Лиды"" и воспользуйтесь встроенным фильтром для поиска дублирующихся записей. Вы можете искать дубликаты по имени, телефону, email и другим параметрам.
После того как дублирующиеся лиды найдены, выберите их и нажмите на кнопку ""Объединить"". В открывшемся окне вам будет предложено выбрать, какие данные из каждого лида будут сохранены в итоговой записи. Убедитесь, что вы выбрали наиболее актуальную и полную информацию.
После объединения лидов обязательно проверьте итоговую запись. Убедитесь, что все важные данные сохранены и нет потерь информации. Если все в порядке, сохраните изменения.
Объединение лидов в Битриксе — это важный шаг для поддержания чистоты и актуальности вашей клиентской базы. Регулярно проверяйте наличие дубликатов и объединяйте их, чтобы оптимизировать работу вашей команды продаж.
